数字基建：新基建的核心
数字基建是数字经济发展的重要底座，《“十四五”数字经济发展规划》的首要重要任务就是“优化升级数字基础设施”，并提出要建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。在数字经济高速增长的当下，其增速与数字经济相比有望维持持平甚至超出，随着利好的相关政策进一步出台，数字基建发展的增速有望持续提升。
数字基建架构
从场景角度来看，数字基建可以划分为三个层级：核心层、外延层与辐射层。核心层：提供底层技术支撑，提高数据处理和传输能力，具体包括5G、工业互联网、AI、数据中心以及卫星通信等。外延层：为基于数字基建衍生出的新兴领域配套基础设施，具体包括服务于新能源产业的充电桩、加氢站，用于自动驾驶的CMOS、激光雷达等传感器，以及用于智能制造的仿真软件、自动化机器人等。辐射层：为经过数字化、智能化改造的传统基建设施及其新兴细分领域，具体包括传统基建中，桥隧边坡等场景的数字化施工建设与后续运维，以及整体城市的智慧升级，另外还包括电力电网场景的系统数字化升级等。
5G新基建
5G新基建将改变商业的本质，是支撑数字经济发展的新型基础设施。5G时代，链接媒介和服务终端归属权的变化，将引发商业模式革命，2C模式将向2B2C模式的深层转变。5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。对于运营商来说，5G高额的投入或将迎来更长的回收周期。对于产业链上游企业来说，5G规模建设阶段，规划设计院、主设备厂商、光模块、天线及工程建设厂商最先受益，小基站主要用于补盲补热，受益较晚。
工业互联网
工业互联网主要包含三大体系：网络是基础，平台是核心，安全是保障。其中工业互联网平台是工业互联网建设的核心。证券工业互联网行业主要包括软件企业、制造业企业、互联网企业、系统解决方案服务商、电信服务商和初创企业六大类。软件企业方面，代表企业包括用友网络、东方国信、金蝶国际等，他们可将已有的成熟软件解决方案应用于工业领域，向Saas服务转型。从制造业企业来看，以三一重工、海尔集团、中国船舶工业集团等为代表的企业更熟悉生产制造流程，但云计算技术较为薄弱。
互联网企业以BAT为主，云计算技术领先优势明显，但是工业知识较为缺乏，未来有望向产业互联网延伸。在系统解决方案服务商中，以宝信软件为代表的企业为制造企业提供基础设施、平台、应用服务等整体信息化服务，并积极向平台解决方案服务商转变。电信服务商方面，国内三大电信运营商基于5G网络部署，积极打造5G+工业互联网的解决方案。
人工智能
人工智能产业链由基础层、技术层和应用层构成。基础层是支撑人工智能产业发展的基石：提供了数据及算力资源，包括芯片、数据资源、云计算、感知系统和软件等产品。根据发改委数据，截至2022年2月，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长，但是我国数据算力在东西部地区分布不均衡，存在资源与需求不匹配的问题。算力、算法与数据是人工智能产业发展的三大要素。
其中AI算法在视觉、语音、自然语言处理等领域的突破将助力东数西算在全国范围内实现算力资源的优化配置：算力需求将广泛打开，遍及政务、学术科研、资源调度等各方面。计算机视觉是人工智能的主要应用领域之一。计算机视觉是使用计算机模仿人类视觉系统的科学，让计算机拥有类似人类提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。
数据中心
数据中心产业链上游基础设施主要为建设数据中心的硬件供应商；上游供应商包括IT设备和支持性设备，其中IT设备包括服务器、交换机、路由器等，支持性设备包括土地、通信网络、电源、散热、机架等。
中游IDC服务商主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心，中游云服务商及相关解决方案主要通过租用或者自建数据中心的方式提供IaaS/SaaS等云服务。下游最终用户包括所有需要利用IDC机房进行数据储存和运行的互联网企业、金融机构、政府机关等。大数据中心背景下，数据中心和服务器是枢纽，也是行业最先受益的重要领域。
卫星通信
卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。
上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到1：20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。
卫星通信产业链：2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》中，提到了“数字基础设施全面夯实”的发展目标，并专门谈到要让5G网络普及应用，明确第六代移动通信（6G）技术愿景需求。北斗系统、卫星通信网络商业应用不断拓展。IPv6与5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展，电网、铁路、公路、水运、民航、水利、物流等基础设施智能化水平不断提升。数据中心形成布局合理、绿色集约的一体化格局。以5G、物联网、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施能力达到国际先进水平。
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