作者 | 山川君  编辑 | 山川研究

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上半年A股人工智能呈现史诗级行情，催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度（新车上市和系统OTA）显著变快，智能驾驶的竞争全面开启：小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段（国内该解决方案的首次放量）。专家认为在汽车智能化初期的落后，恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入生死淘汰赛阶段。

PART 01

行情复盘

市场领涨：浙江世宝90%+，赛力斯80%+，小鹏汽车 60%+，伯特利、亚太股份30%+

（仅做复盘，不做推荐，切勿买入）。

◆ 6月9日华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准有望月底出台。

◆ 特斯拉二季度交付46.6万辆 上半年已完成全年目标近一半。特斯拉股价不断刷新年内新高。

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◆ 6月18日，理想汽车6月内将向北京和上海的内测用户推送不依赖高精地图的城市 NOA 功能，并于下半年向用户开放通勤 NOA 功能，年底前完成100个城市落地推送。

◆ 6月19日媒体报道：特斯拉申请线控转向系统专利，方向盘与车轮不需机械连接仅靠电信号完成操控。

◆ 6月21日，财政部等三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告。

◆ 6月29日，小鹏G6正式上市，20.99万元起。搭载800V充电架构、智能辅助驾驶（激光雷达、XNGP）。超级智驾进入20万的放量普及区间段。

◆ 7月1日，工信部等五部门发布“深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升”意见，其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换档、电子油门等。

◆ 7月1日，蔚来汽车：NOP+增强领航辅助正式版发布。

◆ 7月3日，在腾势N7智能猎跑SUV车型发布会上，比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”。

◆ 7月6日，小鹏汽车7月6日宣布，OTA 4.3.0已开启全量推送，新一代NGP上线，城市NGP新增覆盖北京、佛山两座城市。

◆ 7月6日，马斯克：4到5级的全自动驾驶今年晚些时候就能实现。

◆ 7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶

◆ 7月8日，在张江科学会堂举行的2023世界人工智能大会——智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行等三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

PART 02

未来展望

◆ 7月市场预期Model3新款有望发布：市场普遍预期Model 3 新增线控转向。

◆  FSD入华博弈（市场传闻不确定，真正落地存疑）。

◆  6月底7月初，国内 L3 自动驾驶标准有望出台。（华为余承东）

◆  7月的华为智驾大更新：问界M5智驾版于7月OTA升级后，城区NCA智驾功能将在上海、广州、深圳、重庆、杭州5城开放，今年3季度不依赖于高精地图的城区NCA将在15城落地，到4季度将增加到45城。

◆  7月20日，特斯拉将在北京时间7月20日清晨公布2023年二季度财报。

◆  7月26日，2023中国（上海）国际汽车零部件展览会。

◆  7月27日，2023武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会汽车电子电器主题展会。

◆  8月4日，2023第九届上海国际新能源汽车技术与供应链展会。

◆  8月25日，成都国际车展8月25日开幕。

◆  9月底，特斯拉Cybertruck或进行投产前最后一次测试 计划今年Q3末交付。

PART 03

政策

◆  2023年5月份，高层透露《智能网联汽车标准体系指南》即将发布，并表示会有支持L3级别/及以上智能驾驶的利好。

◆ 2023年6月21日，国务院在新能源汽车高质量发展政策吹风会上表明，将支持智能汽车关键技术攻关、完善“车云一体化”等网联基础设施、深化测试示范应用。政策再次着重强调了对L3及以上自动驾驶赛道商用的支持。

◆ 2023年H2，智能网联交通测试示范平台第二阶段建设将于今年下半年完成交付运营，届时可支撑深圳智能网联汽车产品准入（L3 级、L4 级）测试， 同时将有利于解决智能网联交通发展过程中的关键数据积累和市场准入问题。

PART 04

车企规划

23年H2实现大规模推广城市领航辅助驾驶功能。

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